Brüderchen und Schwesterchen müssen erkennen, dass ihre Stiefmutter keinesfalls so bescheiden und liebevoll ist, wie sie sich zunächst gibt.
Lotte, Fritz und Theo sind Königskinder, doch sie wissen es nicht. Sie wurden von ihren liebevollen Pflegeeltern aus einem Fluss gerettet. Um die Wahrheit über ihre Herkunft herauszufinden, muss es Lotte aber mit dem Zauberberg aufnehmen.
"Etwas Besseres als den Tod finden wir überall", denken sich Esel, Hund, Katze und Hahn, nachdem Bäuerin Martha beschlossen hat, die alternden Tiere des Hofes zu Wurst und Suppe verarbeiten zu lassen.